Accompagnement clientèle privée
Tout comme vous êtes unique, votre patrimoine l’est aussi
Smile Money, c’est l’assurance d’être écouté et compris
Contrairement à leurs voisins anglais ou allemands, les Français sont peu nombreux à être accompagnés par un conseiller en gestion de patrimoine (CGP). Pourquoi ? Peut-être parce que l’argent est un sujet tabou, mais aussi parce que beaucoup pensent que ce n’est réservé qu’aux grosses fortunes. C’est faux ! Vous êtes unique, votre patrimoine l’est aussi. Consultez notre cabinet de gestion du patrimoine à Bordeaux ou Strasbourg pour planifier votre avenir …
Étude personnalisée
Votre situation est passée au crible, de manière à vous proposer les solutions les plus adaptées à vos objectifs patrimoniaux.
Une équipe qui vous ressemble
Oubliez les conseillers en costard-cravate et mallette à la main. Venez rencontrer une équipe qui a le sourire et qui saura vous le communiquer.
Un suivi à chaque étape
À chaque étape de votre vie, nous continuons à vous accompagner pour adapter et mettre à jour vos stratégies patrimoniales.