Alioune Ly

Co-fondateur

Issu d’une formation bancaire, Alioune s’est vite orienté dans le domaine de la gestion de patrimoine et a obtenu en 2016 sa certification AMF permettant d’exercer en tant que conseiller en investissement.

Il a travaillé pendant 4 ans auprès d’une banque privée, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, puis durant 2 ans pour une société de gestion privée.

Ces années lui ont permis de développer les compétences et la motivation nécessaires pour aller plus loin et proposer un conseil qui lui ressemble : à l’écoute, sur mesure, avec un suivi à chaque étape.

Baptiste RAZAFIMINO

Co-fondateur

Après un Master en Droit à l’université de Strasbourg, Baptiste a commencé sa carrière de conseiller en gestion de patrimoine auprès d’une banque privée. Suite à cette expérience de 3 ans, il a eu l’opportunité de travailler, toujours en tant que conseiller en gestion de patrimoine, pour une société de gestion privée.

Ces expériences lui ont donné les compétences et la motivation nécessaires pour voler de ses propres ailes, afin de proposer un conseil qui lui ressemble : objectif, transparent et qui ne passe pas par quatre chemins !

Laissez-vous guider !

Nos conseillers en gestion du patrimoine vous épaulent et vous guident vers les choix les plus adaptés
Tel un médecin de famille, le conseiller en gestion de patrimoine vous suit tout au long de votre chemin de vie professionnelle et familiale. Un seul et unique interlocuteur qui vous connait, vous comprend et qui adapte chacun de ses conseils en tenant compte de votre situation.

01

Rencontre

Comme pour toute relation, faisons connaissance et découvrons-nous lors de notre premier échange.

02

Analyse

Tel un médecin, le CGP va examiner l’intégralité de votre patrimoine afin d’en détecter les pistes d’améliorations.

03

Action

Restitution de l’analyse sous forme de préconisations personnalisées et aide à la mise en place.

04

Suivi

Une fois les stratégies en place, nous organisons régulièrement des points pour s’adapter à l’évolution de votre situation.